出生於保守的墨西哥錫那羅亞,米奇自小面對來自四面八方的恐同與偏見。導演曾與米奇就讀同一所天主教學校,見證其敢於做自己、挑戰權威的勇氣。兩人長大後再次重逢、成為室友,並展開一段歷時十年的拍攝旅程。
本片透過視訊、手機影像、監控畫面、多媒體動畫與多視窗影像,刻意保留故障、破損與訊號干擾,讓影像質地貼近記憶斷裂、反覆又順序倒錯的狀態。當紀實與重演並行,幽默與抵抗共存,影像始終遊走於變動邊界、保持開放的未定狀態,以形式實驗與內容的究極結合展現「跨電影」的影像潛能。影像不僅記錄下好友歷經性別轉換的過程,更承載米奇一路走來的溫柔和憤怒,透過重新拼貼米奇的過去,讓影像記憶成為理解、面對創傷與走向未來的方式。