Se-oh, der wegen seines Aussehens sein Leben lang ständig seine Herkunft und Nationalität erklären musste, sucht eines Tages jemanden, der mit ihm auf Reisen geht, und bietet dafür einen Luxuskoffer samt einem darin enthaltenen Gegenstand unbekannter Art als Belohnung an. Während er nur misstrauische Blicke erntet, kommt Sora auf ihn zu. Auch Sora, die nach Spuren ihrer gleichgeschlechtlichen Partnerin sucht, braucht ebenso wie Se-oh eine Reisebegleitung. Der Prozess, in dem die in Vorurteilen gefangenen Figuren auf einer unvertrauten Reise ihre Existenz bestätigen, stellt den gesellschaftlichen Blick und die persönliche Genesung nebeneinander, wie es die Filme der Regisseurin Shin Suwon stets getan haben. Han Hyun-min und Lee Zoo-young, die ihre Karrieren als Models begannen, zeigen ein eigenwilliges Zusammenspiel und bringen die Freundschaft und das Wachstum der „Mutanten“ zum Ausdruck. Die Bewegungen der beiden Schauspieler, die nicht an einem Ort verharren, sondern ihrem eigenen Rhythmus folgen, werden selbst zur Botschaft des Films. Zudem treten Schauspielerinnen wie Moon Geun-young und Lee Jung-eun, die bereits in früheren Werken mit der Regisseurin gearbeitet haben, an passenden Stellen auf und vermitteln Freude am Wiedersehen und ein Gefühl von Sicherheit.
