Weil seine Mutter in einer ländlichen Kleinstadt das Bordell „Casa Rosa“ betreibt, wuchs der junge Ismael mit der Verachtung der Einwohner auf, die ihn als „Hurensohn“ beschimpften. Eines Tages beschließt er, mit dem Roman „Moby Dick“, den sein Vater hinterlassen hat, auf Reisen zu gehen. Sein Begleiter ist der dreibeinige Hund Bacalhau. Auf der Suche nach seinem Vater, dessen Gesicht er nicht kennt, und dem Meer, das er noch nie gesehen hat, wandert Ismael durch das trockene Land. Die Begegnungen mit seltsamen Menschen bringen ihn dazu, sich selbst neu zu betrachten. Ein Roadmovie voller rauen Humors.