Pasangan transgender asal Brasil, Ísis dan Lourenzo, bersiap menyambut kelahiran anak mereka. Namun, mereka tidak hanya harus menghadapi ketidaknyamanan serta perubahan fisik dan mental akibat kehamilan, tetapi juga ketidakpahaman masyarakat terhadap keluarga transgender dalam layanan medis dan kehidupan sehari-hari.
Berangkat dari pengalaman intim kehamilan dan pembentukan keluarga, film ini merekam dari dekat interaksi, pertengkaran, dan harapan keduanya, diselingi ungkapan hati tulus yang mereka tulis kepada putra mereka yang belum lahir, Apollo, serta mengungkap bagaimana pasangan transgender menghadapi berbagai persoalan pengasuhan, perawatan, dan hubungan keluarga. Seiring kehidupan baru itu perlahan terbentuk, keduanya juga kembali menengok pengalaman tumbuh dewasa mereka yang berbeda: yang satu tumbuh dengan pengertian dan dukungan, sementara yang lain mencoba memperbaiki hubungan keluarga yang telah lama renggang. Ísis, salah satu tokoh utama, turut menyutradarai film ini. Pertunjukan eksperimental dengan estetika camp berjalin dengan perlawanan sehari-hari, menjadikan film ini bukan hanya dokumentasi perjalanan kehamilan transgender, melainkan juga pernyataan tanpa gentar dalam menghadapi masyarakat yang tidak ramah, sekaligus kesaksian menyentuh tentang cinta dan pengertian.
