Oft erfinden wir liebevolle Lügen, weil uns jemand am Herzen liegt. In solchen Lügen ist der vierzehnjährige Kiita aufgewachsen, der allein mit seiner blinden Mutter Hanae gelebt hat. Als der Junge in den Stimmbruch kommt, beschließt er, selbst den Zaun zu überwinden, und begegnet in Tokios Gassen Tatsachen, die sich sehr von dem unterscheiden, was er bisher kannte. Doch so wie die Wahrheit viele Gesichter hat, gilt dies auch für ihr Gegenteil: Kiita erkennt, dass auch die Lügen, die seine Welt beschützt haben, andere Seiten besitzen, und nimmt sie allmählich an. Wie der Originaltitel, in dem sich die Bedeutungen von Anfang und Abschied kreuzen, sagt der Film, dass Erwachsenwerden eben darin besteht, sich von einer vertrauten Welt zu verabschieden und ihr zugleich neu zu begegnen. Die Lieder und das Instrumentalspiel, die immer wieder die Szenen färbten, und die Landschaften der Küstenstadt erhalten so einen anderen Ausdruck. Es ist das Langfilmdebüt von Kumamoto Ryohei, der die Wachstumsschmerzen eines Jungen mit warmem Blick zeichnet.