Kita kerap merangkai kebohongan yang penuh kelembutan karena menyayangi seseorang. Kiita yang berusia empat belas tahun tumbuh di dalamnya, hidup hanya berdua dengan ibunya, Hanae, yang tidak dapat melihat. Memasuki masa perubahan suara, anak lelaki itu memutuskan untuk mencoba melampaui pagar seorang diri, dan di gang-gang Tokyo ia berhadapan dengan kenyataan yang sangat berbeda dari yang selama ini diketahuinya. Namun, sebagaimana kebenaran memiliki banyak wajah, begitu pula kebalikannya. Kiita menyadari bahwa kebohongan yang selama ini melindungi dunianya juga memiliki sisi lain, dan perlahan mulai menerimanya. Seperti judul aslinya yang mempertemukan makna awal dan perpisahan, film ini menyatakan bahwa proses mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang akrab sekaligus menjumpainya kembali dengan cara baru itulah yang disebut tumbuh dewasa. Nyanyian dan permainan musik yang mewarnai berbagai adegan, serta pemandangan kota tepi laut, pun perlahan memperoleh ekspresi yang berbeda. Inilah debut film panjang Ryohei Kumamoto yang menggambarkan kepedihan seorang anak lelaki dalam proses tumbuh dewasa dengan tatapan hangat.
