Ein abendfüllender Animationsfilm, den der aus China stammende Künstler Sun Xun in rund zehn Jahren fertigstellte. Schauplatz ist ein fiktives Reich, das sich durch den Kohlebergbau entwickelt hat. Ein Magier taucht dort auf und weckt nach und nach die Erinnerungen, die die Menschen unter der despotischen Herrschaft verloren haben. Nach seiner Verhaftung lernt der Magier im Gefängnis einen Waisenjungen kennen und übergibt ihm ein geheimnisvolles Buch. Der Magier wird hingerichtet, doch der Junge folgt den Hinweisen des Buches und dringt in die Erinnerungen ein, die unter der Herrschaft des Reiches verborgen wurden … Mit verschiedenen künstlerischen Stilen aus allen Zeiten und Weltgegenden – in einer Szene Tuschemalerei, in einer anderen europäische Kupferstiche des Mittelalters – wird die Reise des Jungen, auf der sich Wirklichkeit und Fantasie, Geschichte und Mythos verschränken, in gewaltigen Dimensionen dargestellt. Ein Werk, das kühn die Grenze zwischen Film und zeitgenössischer Kunst überschreitet.