Bộ phim hoạt hình dài được nghệ sĩ người Trung Quốc Sun Xun hoàn thành trong khoảng 10 năm. Bối cảnh là một đế quốc hư cấu phát triển nhờ khai thác than. Một nhà ảo thuật xuất hiện ở đó, dần khơi lại những ký ức mà người dân đã đánh mất dưới ách chuyên chế. Sau khi bị bắt, nhà ảo thuật gặp một cậu bé mồ côi trong tù và trao cho cậu một cuốn sách kỳ lạ. Nhà ảo thuật bị hành quyết, nhưng lần theo những manh mối trong cuốn sách, cậu bé bước vào những ký ức bị che giấu dưới sự cai trị của đế quốc… Bằng nhiều phong cách nghệ thuật từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, khi là tranh thủy mặc, khi là tranh khắc đồng châu Âu thời Trung cổ, bộ phim khắc họa trên quy mô hoành tráng hành trình của cậu bé, nơi hiện thực và huyễn tưởng, lịch sử và thần thoại đan xen. Đây là tác phẩm táo bạo vượt qua ranh giới giữa điện ảnh và nghệ thuật đương đại.