Ein luxuriöser Countryclub am Stadtrand von Manila. Er ist ein Mikrokosmos, in dem sich das Gespenst des Kolonialismus, das schwer über der philippinischen Gesellschaft liegt, und ihre deformierte Klassenstruktur verdichten. Die 17-jährige Isabel, die dort als „Tee-Girl“ zu arbeiten beginnt und den Golfern vor dem Abschlag die Bälle hinlegt, entwickelt eigentümliche Gefühle für Dr. Palanca, den Gesamtleiter des Clubs. Unterdessen spielt der Geschäftsmann Renato mit seiner aus den USA angereisten Nichte Clara eine Runde Golf und versucht hartnäckig, sie zur Übernahme des Familienunternehmens zu überreden. Inmitten der Absurdität, dass die Fairways mit Wasser überflutet werden, während es außerhalb wegen extremer Dürre rationiert wird, führen ihre verflochtenen Beziehungen auf die grausame Wahrheit zu, die das Resort verborgen hat. In seinem Debütfilm erweitert Rafael Manuel seinen mit dem Silbernen Bären für Kurzfilme der Internationalen Filmfestspiele Berlin ausgezeichneten Kurzfilm zu einem gleichnamigen Langfilm; Jia Zhangke übernahm die ausführende Produktion. Mit diesem Werk, das dieses Jahr in Sundance Aufmerksamkeit erregte, trat der Regisseur als neues Talent des philippinischen Kinos hervor. Die akribischen Kompositionen im Bildformat 4:3, die faszinierenden Farbkontraste und die präzise kontrollierte Mise en Scène bieten ein intensives sinnliches Erlebnis.
