Film animasi panjang yang diselesaikan seniman asal China, Sun Xun, selama sekitar sepuluh tahun. Berlatar di sebuah kekaisaran rekaan yang berkembang berkat pertambangan batu bara. Seorang penyihir yang muncul di sana membangkitkan kembali ingatan yang telah hilang dari masyarakat di bawah kekuasaan despotis. Setelah ditangkap, penyihir itu berkenalan dengan seorang anak laki-laki yatim piatu di penjara dan menyerahkan sebuah buku misterius kepadanya. Penyihir itu dieksekusi, tetapi dengan berbekal petunjuk dari buku tersebut, anak itu memasuki ingatan-ingatan yang tersembunyi di bawah kekuasaan kekaisaran…. Dengan berbagai gaya artistik dari beragam zaman dan penjuru dunia, seperti lukisan tinta pada satu adegan dan seni grafis pelat tembaga Eropa abad pertengahan pada adegan lainnya, perjalanan anak itu, tempat kenyataan dan fantasi serta sejarah dan mitos saling berkelindan, digambarkan dalam skala megah. Karya ini dengan berani melampaui batas antara film dan seni rupa kontemporer.
