Longa-metragem de animação que o artista Sun Xun, nascido na China, levou cerca de dez anos para concluir. A história se passa em um império fictício que se desenvolveu graças às minas de carvão. Um mágico que surge ali começa a despertar as memórias que as pessoas perderam sob o domínio despótico. Preso, o mágico conhece na prisão um menino órfão e lhe entrega um livro misterioso. O mágico é executado, mas o menino, guiado pelo livro, adentra as memórias ocultas sob o domínio do império… Por meio de diversos estilos artísticos de diferentes épocas e lugares, como a pintura a nanquim em uma cena e a gravura em cobre da Europa medieval em outra, a jornada do menino, na qual realidade e fantasia, história e mito se entrelaçam, é retratada em escala grandiosa. É uma obra que ultrapassa ousadamente a fronteira entre o cinema e a arte contemporânea.