Yoon Young-ja, avó materna da diretora Choi Sedam, queria escrever um romance intitulado “A Woman Dancing on the Waves”. Ela viveu a vida inteira como xamã e ergueu uma família. Mas a avó não conseguiu escrever o romance e até se esqueceu de quem era a “mulher que dança com espadas sobre as ondas”. A diretora apresenta uma história familiar estranha e surpreendente, tendo como protagonista a avó, que vai perdendo a memória. Nas falas da avó, que vai e volta entre a casa de repouso e sua casa, intrometem-se conversas com os mortos, e as lembranças do passado se misturam à confusão do presente. A isso se soma o romance do avô, e as lembranças e os sentimentos complexos dos familiares se acumulam em camadas. Por fim, no último ritual xamânico para desocupar o antigo santuário da avó, emoções de toda sorte, todas evocadas, dançam em transe. Dizem que “todos os deuses trazem sofrimento”. Será que o deus da avó só trouxe sofrimento a esta família? Revisitando décadas de lembranças e percorrendo um longo caminho, o filme se torna a história especial de uma família ou uma espécie de autobiografia que registra o romance que a avó não conseguiu escrever.