Dies ist der neunte Film des mexikanischen Meisters Michel Franco, der in seinen acht vorangegangenen Filmen die Themen Klasse, Kontrolle und Unterdrückung, Liebe und Tod beharrlich variiert hat. Der Mexikaner Fernando, der davon träumt, Balletttänzer zu werden, vertraut auf die Liebe und überquert illegal die Grenze in die USA. Seine Geliebte Jennifer, eine Amerikanerin aus der Oberschicht, versucht jedoch, ihn auf angemessener Distanz zu halten und die Situation zu handhaben und zu kontrollieren. Die subtilen Liebesgefühle zwischen den beiden Figuren, die sich an der Grenze zwischen Abhängigkeit und Wohltätigkeit bewegen, halten dem Gewicht von Klasse und Wirklichkeit nicht stand, verändern sich allmählich und münden beim Erreichen des kritischen Punktes schließlich in eine erschreckende Katastrophe. Der Film, der Fragen von Einwanderung, Rasse und Klasse in der intimen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau verdichtet, zeigt, wie sich strukturelle Ungleichheit im persönlichsten Bereich manifestiert, und legt dabei die Klassenhierarchie und den Prozess unbewusster Herrschaft, die mit dem Wort Liebe umhüllt werden, scharfsinnig offen.