Es la novena película del maestro mexicano Michel Franco, que a lo largo de sus ocho obras anteriores ha variado con insistencia los temas de la clase social, el control y la opresión, el amor y la muerte. Fernando, un mexicano que sueña con ser bailarín de ballet, cruza la frontera y entra ilegalmente en Estados Unidos confiando en el amor. Sin embargo, su amante Jennifer, una estadounidense de clase alta, se esfuerza por gestionar y controlar la situación manteniéndolo a cierta distancia. Los sutiles sentimientos amorosos entre ambos personajes, que oscilan entre la dependencia y la caridad, se van deformando sin poder soportar el peso de la clase social y la realidad, y, al alcanzar el punto crítico, desembocan finalmente en una catástrofe estremecedora. Al condensar las cuestiones de la inmigración, la raza y la clase social en la relación íntima entre un hombre y una mujer, la película muestra cómo se manifiesta la desigualdad estructural en el espacio más personal y revela con agudeza la jerarquía de clases y el proceso de dominación inconsciente envueltos en la palabra amor.