Ini adalah film kesembilan maestro Meksiko Michel Franco, yang melalui delapan film sebelumnya terus-menerus memvariasikan tema kelas, kontrol dan penindasan, serta cinta dan kematian. Fernando, pria Meksiko yang bermimpi menjadi penari balet, percaya pada cinta dan menyeberangi perbatasan untuk masuk secara ilegal ke Amerika Serikat. Namun, kekasihnya, Jennifer, perempuan Amerika dari kelas atas, berusaha mengelola dan mengendalikan situasi ini sambil menjaga jarak secukupnya darinya. Perasaan cinta yang halus di antara kedua tokoh, yang bergerak di batas antara ketergantungan dan amal, perlahan berubah karena tak mampu menanggung beban kelas dan kenyataan, lalu akhirnya menemui kehancuran yang mengerikan ketika mencapai titik kritis. Dengan memadatkan persoalan imigrasi, ras, dan kelas ke dalam hubungan intim antara seorang pria dan seorang perempuan, film ini memperlihatkan bagaimana ketimpangan struktural terwujud di ruang yang paling pribadi, sekaligus mengungkap dengan tajam hierarki kelas dan proses dominasi tak sadar yang dibungkus dengan kata cinta.
