Die langjährige Beziehung von Feri und Sajad zerbricht, als Feri beobachtet, wie Sajad mit seiner früheren Freundin Mahdis intim wird. Navid wiederum, der Gefühle für Feris Schwester Mariam hegt, versucht, ihr näherzukommen, doch eine unerwartete Begegnung verändert ihre Beziehung. Noch vom Liebeskummer gezeichnet, reist Feri mit Mariam in den Norden Irans, um ihre Gefühle zu ordnen und Ruhe zu finden, doch … Ein Ensembledrama über „nicht besondere“ junge Menschen im Iran, die keinen Schleier tragen, rauchen und Alkohol trinken. Regisseur Navid Mohammadzadeh ist ein versierter Schauspieler, der 2019 beim Tokyo International Film Festival für „Teheran Connection“ (2019) als bester Darsteller ausgezeichnet wurde und mit diesem Film sein Regiedebüt gibt. Er sagt: „Während der anhaltenden sozialen Unruhen fanden wir eine vergleichsweise ruhige Phase und drehten ein Jahr lang.“