La relation de longue date entre Feri et Sajad prend fin lorsque Feri surprend Sajad dans un moment d'intimité avec son ancienne petite amie Mahdis. De son côté, Navid, qui éprouve des sentiments pour Mariam, la sœur cadette de Feri, tente de se rapprocher d'elle, mais une rencontre inattendue transforme leur relation. Blessée par cette rupture, Feri part avec Mariam dans le nord de l'Iran pour faire le point sur ses sentiments et trouver l'apaisement, mais… Un récit choral de jeunes Iraniens qui n'ont « rien de spécial », sans voile, fumant et buvant de l'alcool. Le réalisateur Navid Mohammadzadeh est un acteur de talent, lauréat du prix du meilleur acteur au Festival international du film de Tokyo 2019 pour « La Loi de Téhéran » (2019), et signe ici son premier film en tant que réalisateur. Il déclare : « Alors que les troubles sociaux se poursuivaient, nous avons trouvé une période relativement calme et tourné pendant un an. »