Se-oh, que ha vivido dando constantes explicaciones sobre su origen y su nacionalidad debido a su aspecto, busca un día a alguien con quien viajar y ofrece como recompensa una maleta de lujo y el objeto de naturaleza desconocida que contiene. Cuando solo recibe miradas de sospecha, Sora se acerca. Sora, que busca rastros de su pareja del mismo sexo, también necesita compañía tanto como Se-oh. El proceso por el que estos personajes atrapados por los prejuicios confirman su existencia a través de un viaje desconocido sitúa en paralelo la mirada social y la recuperación personal, como siempre han hecho las películas de la directora Shin Suwon. Han Hyun-min y Lee Zoo-young, que comenzaron sus carreras como modelos, muestran una compenetración singular y expresan la amistad y el crecimiento de estos «mutantes». Los movimientos de los dos actores, que no permanecen fijos en un lugar y siguen su propio ritmo, se convierten por sí mismos en el mensaje de la película. Además, intérpretes como Moon Geun-young y Lee Jung-eun, que ya habían trabajado con la directora en películas anteriores, aparecen en los lugares adecuados y aportan la alegría del reencuentro y una sensación de estabilidad.
