Se-oh, qui a passé sa vie à devoir sans cesse expliquer ses origines et sa nationalité à cause de son apparence, cherche un jour quelqu’un avec qui voyager, en proposant pour récompense une valise de luxe et l’objet de nature inconnue qu’elle contient. Alors qu’il ne reçoit que des regards soupçonneux, Sora vient à lui. À la recherche de traces de sa compagne, Sora a tout autant besoin que Se-oh de quelqu’un pour l’accompagner. Le cheminement de ces personnages prisonniers des préjugés, qui affirment leur existence à travers un voyage en terre inconnue, place côte à côte le regard social et la reconstruction personnelle, comme les films de Shin Suwon l’ont toujours fait. Han Hyun-min et Lee Zoo-young, qui ont commencé leur carrière dans le mannequinat, font preuve d’une complicité singulière pour exprimer l’amitié et la maturation de ces « mutants ». Sans rester figés en un lieu, les gestes des deux acteurs, qui suivent leur propre rythme, deviennent en eux-mêmes le message du film. De plus, des acteurs ayant déjà travaillé avec la réalisatrice, dont Moon Geun-young et Lee Jung-eun, apparaissent à des places appropriées, ajoutant le plaisir de les retrouver et un sentiment de stabilité.
