Se-oh, que passou a vida tendo que explicar constantemente sua origem e nacionalidade por causa da aparência, um dia procura alguém para viajar com ele, oferecendo como recompensa uma mala de luxo e o objeto desconhecido que ela contém. Enquanto recebe apenas olhares desconfiados, Sora se aproxima. Em busca de vestígios de sua parceira do mesmo sexo, Sora também precisa de companhia tanto quanto Se-oh. O processo pelo qual personagens presos ao preconceito confirmam sua existência por meio de uma jornada desconhecida coloca lado a lado o olhar social e a recuperação pessoal, como os filmes da diretora Shin Suwon sempre fizeram. Han Hyun-min e Lee Zoo-young, que começaram suas carreiras como modelos, apresentam uma sintonia singular ao expressar a amizade e o crescimento de “mutantes”. Os gestos dos dois atores, que não se fixam num lugar e seguem seu próprio ritmo, tornam-se, por si só, a mensagem do filme. Além disso, atores como Moon Geun-young e Lee Jung-eun, que trabalharam com a diretora em obras anteriores, aparecem nos lugares certos, acrescentando a alegria do reencontro e uma sensação de estabilidade.
