Se-oh, yang sepanjang hidupnya terus-menerus harus menjelaskan asal-usul dan kewarganegaraannya karena penampilannya, suatu hari mencari teman perjalanan dengan menawarkan koper mewah beserta benda tak dikenal di dalamnya sebagai imbalan. Ketika yang ia terima hanyalah tatapan curiga, Sora menghampirinya. Sora, yang hendak mencari jejak kekasih sesama jenisnya, juga sama-sama membutuhkan teman perjalanan seperti Se-oh. Proses tokoh-tokoh yang terkurung prasangka meneguhkan keberadaan mereka melalui perjalanan asing menempatkan pandangan sosial dan pemulihan pribadi secara berdampingan, sebagaimana yang selalu dilakukan film-film sutradara Shin Suwon. Han Hyun-min, yang memulai karier sebagai model, dan Lee Zoo-young menampilkan kekompakan yang khas dalam mengungkapkan persahabatan dan pertumbuhan para “mutan”. Gerak-gerik kedua aktor yang tidak terpaku pada satu tempat dan mengikuti irama mereka sendiri itu dengan sendirinya menjadi pesan film ini. Selain itu, para pemeran yang pernah bekerja sama dengan sang sutradara dalam film-film sebelumnya, termasuk Moon Geun-young dan Lee Jung-eun, muncul di tempat yang tepat, menambah rasa senang saat berjumpa kembali dan rasa tenteram.
