เซโอ ผู้ใช้ชีวิตโดยต้องอธิบายชาติกำเนิดและสัญชาติของตนอยู่ตลอดเพราะรูปลักษณ์ วันหนึ่งออกตามหาคนร่วมเดินทาง โดยเสนอให้กระเป๋าเดินทางแบรนด์หรูกับสิ่งของไม่ทราบชนิดที่อยู่ข้างในเป็นสิ่งตอบแทน ระหว่างที่ได้รับกลับมาเพียงสายตาเคลือบแคลง โซราก็เข้ามาหา โซราซึ่งกำลังตามหาร่องรอยของคนรักเพศเดียวกัน ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการเพื่อนร่วมทางไม่ต่างจากเซโอ กระบวนการที่ตัวละครซึ่งติดอยู่ในกรอบอคติยืนยันการมีอยู่ของตนผ่านการเดินทางอันไม่คุ้นเคย วางสายตาของสังคมเคียงข้างการฟื้นฟูตนเอง เช่นเดียวกับที่ภาพยนตร์ของผู้กำกับชิน ซูวอนทำมาโดยตลอด ฮัน ฮยอนมิน และอี จูยอง ซึ่งเริ่มต้นอาชีพจากการเป็นนายแบบและนางแบบ แสดงการรับส่งอันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดมิตรภาพและการเติบโตของ “ผู้กลายพันธุ์” การเคลื่อนไหวของนักแสดงทั้งสองที่ไม่ยึดติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง แต่ดำเนินไปตามจังหวะของตนเอง กลายเป็นสารของภาพยนตร์ในตัวมันเอง นอกจากนี้ นักแสดงที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับในผลงานก่อน ๆ อย่างมุน กึนยอง และอี จองอึน ก็ปรากฏตัวในตำแหน่งที่เหมาะสม เพิ่มความรู้สึกยินดีที่ได้พบและความมั่นคง