Se-oh, người suốt đời phải liên tục giải thích về nguồn gốc và quốc tịch vì ngoại hình của mình, một ngày nọ tìm người đi du lịch cùng, treo thưởng bằng một chiếc va li hàng hiệu cùng món đồ không rõ là gì bên trong. Giữa lúc chỉ nhận lại những ánh mắt nghi ngờ, Sora tìm đến. Đang tìm dấu vết của người yêu đồng giới, Sora cũng cần người đồng hành không kém Se-oh. Quá trình những nhân vật bị giam hãm trong định kiến xác nhận sự tồn tại của mình qua một hành trình xa lạ đặt cái nhìn xã hội song song với sự hồi phục cá nhân, như các bộ phim của đạo diễn Shin Suwon vẫn luôn làm. Han Hyun-min và Lee Zoo-young, những người khởi nghiệp bằng nghề người mẫu, thể hiện sự phối hợp độc đáo, khắc họa tình bạn và sự trưởng thành của những “kẻ đột biến”. Những động tác không cố định ở một chỗ mà theo nhịp điệu riêng của hai diễn viên tự thân trở thành thông điệp của bộ phim. Ngoài ra, các diễn viên từng làm việc với đạo diễn trong những tác phẩm trước, như Moon Geun-young và Lee Jung-eun, xuất hiện đúng chỗ, mang lại niềm vui gặp lại và cảm giác vững vàng.