Arsitek John dan istrinya, Laura, semula memiliki keluarga bahagia, tetapi putri mereka tewas akibat kecelakaan tenggelam, membuat Laura larut dalam duka. John pergi ke Venesia untuk memugar gereja dan membawa istrinya agar sang istri dapat menenangkan pikiran. Laura berkenalan dengan dua perempuan tua. Salah satunya yang tunanetra mengaku memiliki kemampuan berkomunikasi dengan arwah dan dapat melihat putri mereka yang telah meninggal. Perempuan tua itu memperingatkan bahwa John akan menghadapi bahaya jika tetap tinggal di Venesia, tetapi John mengabaikannya. Tak lama kemudian, putra mereka terluka dan Laura segera pulang ke negaranya; John nyaris jatuh dari bangunan saat bekerja. Setelah menenangkan diri, ia justru terkejut mendapati Laura masih bersama kedua perempuan tua itu……
Saat dirilis, film ini langsung tampil tanpa tanding di dunia perfilman berkat teknik penyuntingannya yang inovatif dan mendahului zamannya. Penyuntingan silang yang eksperimental serta komposisi dengan kontras warna hangat dan dingin sangat dikagumi pencinta film. Musik gubahan Pino Donaggio yang memukau memberi film ini nuansa sendu di luar suasana dasarnya yang muram.
