Kiến trúc sư John và vợ là Laura vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng con gái chết đuối do tai nạn, khiến Laura chìm trong đau buồn. John đến Venice trùng tu nhà thờ, đưa vợ đi cùng để khuây khỏa. Laura làm quen với hai bà lão, trong đó người mù tự nhận có khả năng thông linh, có thể nhìn thấy con gái đã mất của họ. Bà lão cảnh báo John rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nếu ở lại Venice, nhưng anh không để tâm. Không lâu sau, con trai bị thương, Laura vội vã về nước; John suýt ngã khỏi tòa nhà khi đang thi công. Đến khi bình tâm lại, anh kinh ngạc phát hiện Laura vẫn ở bên hai bà lão…
Ngay khi ra mắt năm ấy, bộ phim đã tạo vị thế riêng trong điện ảnh bằng kỹ thuật dựng phim đón trước diễn biến mang tính khai phá; lối dựng xen kẽ thể nghiệm và bố cục tương phản màu nóng, lạnh được người hâm mộ hết sức đề cao. Phần nhạc xuất sắc của Pino Donaggio mang đến cho bộ phim sắc thái bi ai bên cạnh nền không khí u uất.