จอห์น สถาปนิก กับลอรา ภรรยาของเขา เคยมีครอบครัวที่มีความสุข แต่ลูกสาวกลับประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต ทำให้ลอราจมอยู่ในความเศร้าโศก จอห์นเดินทางไปเวนิสเพื่อบูรณะโบสถ์ และพาภรรยาไปด้วยเพื่อผ่อนคลายจิตใจ ลอราได้รู้จักกับหญิงชราสองคน หญิงตาบอดคนหนึ่งอ้างว่าติดต่อกับวิญญาณได้ และมองเห็นลูกสาวที่จากไปของพวกเขา หญิงชราเตือนจอห์นว่าหากอยู่ในเวนิสต่อไปจะพบอันตราย แต่จอห์นไม่ใส่ใจ ไม่นานลูกชายได้รับบาดเจ็บ ลอราจึงรีบกลับประเทศ ส่วนจอห์นเกือบตกตึกขณะทำงานก่อสร้าง เมื่อเขาสงบสติอารมณ์ได้ กลับต้องตกใจเมื่อพบว่าลอรายังคงอยู่กับหญิงชราทั้งสองคน……
ทันทีที่ออกฉายในปีนั้น ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็โดดเด่นในวงการด้วยเทคนิคการตัดต่อที่บุกเบิกและล้ำยุค การทดลองตัดต่อสลับเหตุการณ์และการจัดองค์ประกอบภาพด้วยสีโทนร้อนตัดกับโทนเย็นได้รับการยกย่องจากคอหนัง ดนตรีประกอบอันยอดเยี่ยมของ Pino Donaggio เติมลีลาอันเศร้าสร้อยให้แก่ภาพยนตร์ นอกเหนือจากพื้นอารมณ์ที่หม่นมืด