Geboren im konservativen Sinaloa in Mexiko, war Mickey von klein auf mit Homophobie und Vorurteilen von allen Seiten konfrontiert. Der Regisseur besuchte dieselbe katholische Schule wie Mickey und wurde Zeuge ihres Mutes, sie selbst zu sein und Autoritäten herauszufordern. Als Erwachsene begegneten sich die beiden wieder, wurden Mitbewohner und begannen eine zehnjährige Reise des Filmens.
Durch Videoanrufe, Handyaufnahmen, Überwachungsbilder, Multimedia-Animationen und Bilder in mehreren Fenstern bewahrt der Film bewusst Störungen, Beschädigungen und Signalinterferenzen, um die Beschaffenheit der Bilder dem brüchigen, sich wiederholenden und in seiner Reihenfolge verkehrten Zustand der Erinnerung anzunähern. Während Dokumentation und Nachinszenierung parallel verlaufen, Humor und Widerstand nebeneinander bestehen, bewegen sich die Bilder stets entlang veränderlicher Grenzen und bleiben in einem offenen, unbestimmten Zustand. Durch die ultimative Verbindung von formalen Experimenten und Inhalt zeigen sie das Bildpotenzial des „Trans-Kinos“. Die Bilder halten nicht nur den Prozess der Geschlechtstransition der guten Freundin fest, sondern tragen auch die Zärtlichkeit und Wut auf Mickeys bisherigem Weg in sich. Indem Mickeys Vergangenheit zu einer neuen Collage zusammengesetzt wird, wird die filmische Erinnerung zu einer Möglichkeit, zu verstehen, sich Traumata zu stellen und der Zukunft entgegenzugehen.