Nascida na conservadora Sinaloa, no México, Mickey enfrentou desde pequena a homofobia e os preconceitos vindos de todos os lados. O diretor frequentou a mesma escola católica que Mickey e testemunhou sua coragem de ousar ser ela mesma e desafiar a autoridade. Os dois se reencontraram na idade adulta, passaram a dividir a casa e iniciaram uma jornada de filmagem que durou dez anos.
Por meio de videochamadas, imagens de celular, gravações de vigilância, animação multimídia e imagens em múltiplas janelas, o filme preserva deliberadamente falhas, danos e interferências de sinal, aproximando a textura das imagens do estado fragmentado, repetitivo e de ordem invertida da memória. Quando o registro documental e a reencenação caminham juntos, e o humor e a resistência coexistem, as imagens transitam continuamente por fronteiras mutáveis, mantendo um estado aberto e indeterminado e revelando o potencial audiovisual do “transcinema” por meio da união extrema entre experimentação formal e conteúdo. As imagens não apenas registram o processo de transição de gênero da amiga próxima, mas também carregam a ternura e a raiva de Mickey ao longo de sua trajetória. Ao recompor o passado de Mickey em uma colagem, fazem da memória audiovisual uma forma de compreender, enfrentar o trauma e caminhar para o futuro.