Sinh ra tại Sinaloa bảo thủ của Mexico, Mickey từ nhỏ đã đối mặt với sự kỳ thị đồng tính và định kiến từ mọi phía. Đạo diễn từng học cùng trường Công giáo với Mickey, chứng kiến lòng can đảm dám là chính mình và thách thức quyền uy của cô. Khi trưởng thành, hai người gặp lại nhau, trở thành bạn cùng nhà và bắt đầu một hành trình quay phim kéo dài mười năm.
Thông qua cuộc gọi video, hình ảnh điện thoại, hình ảnh giám sát, hoạt hình đa phương tiện và hình ảnh đa cửa sổ, bộ phim cố ý giữ lại những lỗi, hư hỏng và nhiễu tín hiệu, đưa chất liệu hình ảnh đến gần trạng thái đứt gãy, lặp lại và đảo lộn trình tự của ký ức. Khi ghi chép thực tế song hành với tái hiện, hài hước cùng tồn tại với phản kháng, hình ảnh luôn di chuyển giữa những ranh giới biến đổi, duy trì trạng thái chưa định hình để ngỏ, thể hiện tiềm năng hình ảnh của “điện ảnh chuyển giới” bằng sự kết hợp đến tận cùng giữa thử nghiệm hình thức và nội dung. Hình ảnh không chỉ ghi lại quá trình chuyển giới của người bạn thân mà còn mang theo sự dịu dàng và phẫn nộ của Mickey trên suốt chặng đường; bằng cách cắt ghép lại quá khứ của Mickey, ký ức hình ảnh trở thành một cách để thấu hiểu, đối diện với sang chấn và hướng tới tương lai.
