Lahir di Sinaloa, Meksiko yang konservatif, sejak kecil Mickey menghadapi homofobia dan prasangka dari segala penjuru. Sang sutradara pernah bersekolah di sekolah Katolik yang sama dengan Mickey dan menyaksikan keberaniannya menjadi diri sendiri serta menantang otoritas. Setelah dewasa, keduanya bertemu kembali, menjadi teman sekamar, dan memulai perjalanan pembuatan film yang berlangsung selama sepuluh tahun.
Melalui video, rekaman ponsel, rekaman kamera pengawas, animasi multimedia, dan gambar multijendela, film ini sengaja mempertahankan gangguan teknis, kerusakan, dan interferensi sinyal, sehingga tekstur gambarnya mendekati keadaan ingatan yang terputus-putus, berulang, dan terbalik urutannya. Ketika dokumentasi dan reka ulang berjalan beriringan, serta humor dan perlawanan hadir berdampingan, gambar-gambarnya senantiasa bergerak di batas yang berubah-ubah, mempertahankan keadaan terbuka yang belum pasti, dan menampilkan potensi gambar bergerak dalam “sinema trans” melalui perpaduan menyeluruh antara eksperimen bentuk dan isi. Gambar-gambar itu tidak hanya merekam proses transisi gender seorang sahabat, tetapi juga memuat kelembutan dan kemarahan Mickey sepanjang perjalanannya. Dengan merangkai ulang masa lalu Mickey, ingatan dalam gambar menjadi cara untuk memahami, menghadapi trauma, dan melangkah menuju masa depan.