보수적인 멕시코 시날로아에서 태어난 미키는 어릴 때부터 사방에서 쏟아지는 동성애 혐오와 편견에 맞닥뜨렸다. 감독은 미키와 같은 가톨릭 학교에 다니며, 미키가 자기 자신으로 살아가고 권위에 도전하는 용기를 지켜보았다. 두 사람은 성장한 뒤 다시 만나 룸메이트가 되었고, 10년에 걸친 촬영 여정을 시작했다.
이 영화는 비디오와 휴대전화 영상, 감시 카메라 화면, 멀티미디어 애니메이션과 다중 화면 영상을 활용하며, 오류와 손상, 신호 간섭을 의도적으로 남겨 영상의 질감을 단절되고 반복되며 순서가 뒤섞인 기억의 상태에 가깝게 만든다. 기록과 재연이 나란히 진행되고 유머와 저항이 공존하는 가운데, 영상은 끊임없이 변화하는 경계를 오가며 열린 미결 상태를 유지하고, 형식적 실험과 내용의 궁극적인 결합을 통해 “트랜스 시네마”의 영상적 잠재력을 보여준다. 영상은 가까운 친구가 성별 이행을 겪는 과정을 기록할 뿐 아니라 미키가 지나온 길의 다정함과 분노를 담아낸다. 미키의 과거를 다시 이어 붙임으로써 영상 기억은 이해하고, 트라우마를 마주하며, 미래로 나아가는 방식이 된다.
