Nacida en la conservadora Sinaloa, México, Mickey se enfrentó desde pequeña a la homofobia y los prejuicios procedentes de todas partes. El director asistió a la misma escuela católica que Mickey y fue testigo de su valentía para atreverse a ser ella misma y desafiar a la autoridad. Ya adultos, volvieron a encontrarse, compartieron vivienda y emprendieron un rodaje que duró diez años.
Mediante videollamadas, imágenes de teléfonos móviles, grabaciones de vigilancia, animación multimedia e imágenes en múltiples ventanas, la película conserva deliberadamente fallos, deterioros e interferencias de señal, acercando la textura de las imágenes al estado fragmentado, repetitivo y de orden invertido de la memoria. Cuando el registro documental y la recreación avanzan en paralelo, y el humor y la resistencia coexisten, las imágenes se mueven siempre entre límites cambiantes y mantienen un estado abierto e indeterminado, mostrando el potencial audiovisual del «transcine» mediante la unión extrema de la experimentación formal y el contenido. Las imágenes no solo registran el proceso de transición de género de su amiga, sino que también albergan la ternura y la ira de Mickey a lo largo de su recorrido. Al recomponer el pasado de Mickey en un collage, convierten la memoria audiovisual en una forma de comprender, afrontar el trauma y avanzar hacia el futuro.